Девятнадцатилетний Егор Чудинов отправляется в Пермский край на поиски своих родителей, пропавших во время этнографической экспедиции. Его сопровождают дядя Николай и две случайные попутчицы — студентки-филологи Таня и Надя. Вместе они углубляются в заповедный край, живущий по собственным древним законам и традициям.
Этот мир полон мрачной природы: в лесных землянках обитают отшельники, болезни здесь лечат колдуны, а любые неурядицы списывают на ведьмовскую порчу. Где-то в дремучих лесах, как говорят, бродит медвежий шаман. Поначалу Егор скептически воспринимает легенды о существах из коми-пермяцкой мифологии, но вскоре начинает осознавать, что реальность гораздо шире и загадочнее, чем он мог себе представить.