1927 год. Транссибирский экспресс. Через всю Россию везут засекреченные бумаги, способные повлиять на судьбы СССР и Китая. Под маской рядовых пассажиров в поезде находятся агенты иностранных спецслужб и отъявленные бандиты, которые ради этих документов не остановятся ни перед чем. Молодому красноармейцу и экс-агенту царской разведки вынужденно приходится действовать сообща, чтобы выявить и обезвредить общего противника.