В дореволюционной России начала XX века разворачиваются события в альтернативной реальности. Молодой русский анархист, известный под прозвищем Карамора, теряет свою возлюбленную Алину в схватке с агентами тайной организации. Эта структура веками охраняет интересы тех, кто правит миром из тени.
Охваченный горем, Карамора клянётся отомстить за смерть любимой. В поисках возмездия он проникает в самые мрачные тайны противника и обнаруживает, что сила, с которой он столкнулся, простирается далеко за границы обычного человеческого понимания и возможностей.