Царь Салтан, остановившись на ночлег в сельской избе, был очарован доброй и скромной красавицей Аннушкой. Он взял её в жёны, и вскоре у них родился наследник. Сёстры и мачеха Аннушки, словно по волшебству, также оказались при царском дворе. Однако, вместо благодарности, их сердца заполнила зависть, и они затеяли коварный заговор.
Воспользовавшись отсутствием Салтана, злодейки подменили донесение, оклеветав царицу и младенца. Разгневанный царь велел ждать своего решения, но и это письмо было перехвачено. В итоге Аннушку с сыном засмолили в бочку и бросили в пучину морскую, обрекая на верную смерть.
