1950-е годы. Супруги, не имеющие своих детей, усыновляют девочку из детдома. Однако вскоре они понимают, что их приемная дочь — необычный ребенок, обладающий тем, что сейчас назвали бы экстрасенсорными способностями. Эти странные таланты становятся источником множества хлопот, к которым новые родители совершенно не подготовлены.
Неожиданно из сталинских лагерей возвращается биологическая мать девочки, которая также обладает паранормальными способностями. Она пытается забрать ребенка, но встречает сопротивление. Сотрудник госбезопасности Гринёв предлагает матери, Вале, сделку: он поможет вернуть дочь, если та согласится сотрудничать с разведкой.