Обычный парень Женя трудится бухгалтером и никак не решается открыть свои чувства коллеге Алисе. Его единственное желание — просто находиться рядом с любимой. И вот случается чудо: начальница-ведьма превращает Женю в джек-рассел-терьера, и он попадает к Алисе в качестве домашнего питомца. Вместе они встречают утро, гуляют и отважно противостоят многочисленным ухажёрам — жизнь кажется идеальной.
Женя даже начинает мечтать о том, чтобы навсегда остаться собакой. Но в ближайшее полнолуние над Алисой нависает реальная угроза, и теперь ему срочно нужно найти способ снова стать человеком.