Двенадцатый век в Древней Руси, время ожесточенных усобиц между князьями-Рюриковичами. Княжич Андрей Боголюбский, сын Юрия Долгорукого и внук Владимира Мономаха, после нескольких лет в Византии едет на родину. Он грезит о правлении в родной Суздальской земле, желая возвысить ее до уровня нового, цветущего центра всей Русской земли.
Но его отец, властный и опытный Юрий Долгорукий, видит в сыне лишь послушное орудие для своих планов. Наследник решается на мятеж, провозгласив себя самостоятельным правителем. Сначала задуманное легко воплощается: зодчие из Византии и Европы возводят в княжестве белокаменные храмы, крепости и новые города, крепнет вера и развивается торговля. Однако, достигнув вершин власти и став сильнейшим князем Руси, Андрей обретает и могущественных недругов. Они начинают плести вокруг него густую сеть предательства, тайных сговоров и интриг.
