Начало XVIII века, эпоха правления Петра I. Крепостной юноша Иван Старшов испытывает сильнейшее чувство к княжне Марии. Однако сословная пропасть между ними делает брак немыслимым. Переживая личную драму, Иван разуверивается в боге: какой же это бог, если он не может соединить его с возлюбленной? Оставив родные места, он вступает в Преображенский полк.
Бывший крепостной оказывается в гуще великих военных побед и масштабных преобразований Петра I. Иван отвергает саму мысль, что, родившись холопом, он обречён носить этот статус всю жизнь. Он убеждён, что достоин большего. И доказывает это, движимый любовью.