Инок Федор следует за отцом Петром в суровые земли Полярного Урала, выполняя церковное поручение — склонить оленеводов к принятию святого крещения. Миссионерам предстоит достичь самого отдаленного северного поселения, что зовется среди местных жителей не иначе как «край света». И путников в этих местах встречают без всякого гостеприимства.